Como firma especializada en Fusiones y Adquisiciones, en el proceso de compra de una empresa desarrollamos una estrategia diferente para cada empresa objetivo. En ATICA BUSINESS BROKERS concretamos los criterios de búsqueda con el cliente y esa información nos sirve de punto de partida para desarrollar posibles estrategias.
El Proceso de Compra puede resumirse en diez pasos:
Confección de Memorándum
El “Memorándum” es el documento por el cual se describe la empresa compradora y su estructura organizativa, así como su situación financiera, sus clientes, la competencia y el mercado.
Investigación del mercado
El despacho se encarga de confeccionar una lista formada por un conjunto de varios candidatos. Contamos con una excelente base de datos así como analistas profesionales que se encargarán de realizar una criba entre todas aquellas empresas que reúnan el perfil fijado por el cliente.
Valoración de la empresa
Lo consideramos como uno de los pasos más complejos e importantes, pues del resultado de la valoración, se establecerá el precio a pagar. El tamaño del precio está vinculado con la probabilidad de éxito o fracaso de la adquisición.
Acuerdo de confidencialidad
Los candidatos que demuestren interés por proseguir con el Proceso de Compra deberán formalizar una “Carta” o “Acuerdo de confidencialidad” también conocido como (NDA) “Non Disclosure Agreement”.
Carta de intenciones
Comenzamos a realizar reuniones con cada uno de los candidatos con el objetivo de firmar la “Carta de Intenciones” (LOI) “Letter of Intent”, donde fijamos las bases para la formulación de un acuerdo definitivo entre las partes y se concretan las líneas maestras de la operación.
Due Diligence
Consiste en el estudio minucioso de la empresa objetivo, a fin de evitar riesgos y establecer el precio justo de la transacción. El “Due Diligence” consume mucho tiempo, ya que supone el análisis de una gran cantidad de información. Se realizará por profesionales expertos en cada una de la áreas.
Negociación
Se forman las mesas de negociación en las cuales, el equipo encargado tratará los temas no resueltos con las empresas candidatas haciéndose valer de los datos del “Due Diligence”.
Cierre
“El Acuerdo de Compra” deberá reunir los términos y condiciones de la transacción, así como garantías y penalizaciones previstas en el acuerdo. El Acuerdo se firma en el cierre.
Junta General de Accionistas
Una vez cerrado el acuerdo se debe someter a la Junta General de Accionistas para su aprobación. Posteriormente se publicará el acuerdo definitivo y se procederá a la inscripción registral.
¡EN ATICA BUSINESS BROKERS DOMINAMOS LOS PROCESOS DE COMPRA A LA PERFECCIÓN!
